籌資最多30億美元

據《彭博》引述知情人士報道，騰訊控股（0700.HK）計劃透過發行美元及離岸人民幣債券籌集約30億美元（約234億港元），相關債券最快有望於周二完成定價。

報道指出，騰訊已獲監管部門批准最高45億美元境外發債額度，但本次發行預料不會全數動用。公司已委任投資銀行組成承銷團隊，擬發行的美元債券包括10年期及20年期品種；離岸人民幣債券則包括10年期及30年期品種。

知情人士透露，募集所得資金將主要用於一般企業用途，包括債務再融資等安排。最終發行規模仍有待視乎投資者認購反應而定。

若交易順利完成，將是騰訊自2021年以來首次重返美元債市場，同時也是繼去年試水離岸人民幣「點心債」後，再次發行離岸人民幣債券。

據悉，騰訊管理層在周一舉行的線上路演中表示，公司今年將有約35億美元債務（包括貸款）到期，2027年到期債務規模則約28億美元。市場認為，騰訊趁利率環境逐步改善之際進行融資，有助優化債務結構及提前安排再融資需求。（編輯部）